M&A戦略の構築・実行
弊社では、M&Aで事業成長をしたい事業会社にM&A戦略の構築・実行のコンサルティング支援をしています。
弊社では、多くのM&A案件支援を支援してきたノウハウを、顧客企業がM&A案件で失敗をしないように、案件の上流工程から実行後の下流工程までの支援を行っております。
・「どういう会社をターゲットとすべきか」
・「どのようなProfessionalや専門家のチームを組成するべきか」
・「連結財務への影響・IR説明の観点から、どのような点に注意すべきか」
・「買った後に目指す事業体制をどう構築するか」
などの買い主が悩む前後のプロセスも含めてフォローしています。
M&Aのアドバイザーありがちな、M&A案件の実行を目的とせず、
「本当に顧客企業の事業成長が実現できるか？」という観点で顧客の支援しております。
案件実行中のテクニカルな側面も弊社が得意する領域ですが、M&Aで切っても切れない「事業の目的」の観点からしっかり案件を整理することで、「やって良かった」と言える支援できることが弊社の強みであり、差別化要素と考えております。
具体的に以下のようなお悩みのあるお客様は、弊社にまずは気軽にご相談ください。
M&Aにかかる論点等
【M&Aの戦略構築のステージ】
- M&Aで事業成長させたいが、何から取り組めばいいかわからない
- M&Aターゲットの選択する判断基準がわからない（EBITDA倍率？ → NG）
- 持ち込まれるM&A案件の検討方法や見るべきポイントがわからない
- 買収ターゲットをどうやって発掘するべきか？
- M&Aアドバイザーとの付き合い方
【M&A案件実行のステージ】
- M&Aの専門家選定（弁護士や会計士）はどう選べばいい？
- 法務と財務の専門家以外に必要なプロ専門家はいるのか？
- 値段の付け方
- 相手方との交渉の仕方がわからない（言っていいこと・いけないことの区別） 他
【買収した後のステージ（PMI）】
- PMIの準備はいつから始めればよいのかわからない。
- PMIとは、どんなことをやるべきなのかイメージがわかない。
- PMIはアドバイザーを雇ったほうが良いというが本当か？